V této velkolepé parodii na bondovky hraje David Niven slavného neodolatelného špióna, který je nyní v důchodu a vede poklidný život. Bond je povolán zpět do služby, když záhadná organizace SMĚRŠ začne zabíjet britské tajné agenty. Bizarní okolnosti zapojí do příběhu...
Ernst Blofeld pripravuje vo svojom ústave vysoko v Alpách diabolský plán, ktorý môže byť osudný pre celý svet. Podarilo sa mu totiž vyvinúť smrteľne nebezpečný vírus a chce ho rozšíriť po celej zemi prostredníctvom mladých dievčat, ktoré zhromaždil v neprístupnom...
Krásna ruská emigrantka, grófka Nataša (Sophia Lorenová), musí ujsť z Hongkongu, kde ju proti vôli nútili k prostitúcii. Skryje sa v osobnej kajute bohatého Američana Ogdena (Marlon Brando) a chce si ako čierna pasažierka vynútiť cestu do Spojených štátov. Diplomat Ogden však...
