Ľudovú rozprávku o nenásytnom dieťati, vytvorenom z dreva, adaptoval Jan Švankmajer do súčasnosti a prostredia mestského sídliska, kde žijú bezdetní manželia Horákovci. Po potomkovi túžia tak dlho, až ho pani Horáková nájde v samoraste. Kus dreva ožije a pýta jesť, jeho...
Anjel Petronel stále pracuje pri Nebeskej bráne, ale je presvedčený, že by si zaslúžil lepšie miesto. Jeho večný pokušiteľ, čert Uriáš, začne Petronela provokovať: Stačí odtrhnúť jabĺčko zo stromu Poznania a bude vedieť to, čo vie len sám Boh! A cesta k uznaniu a lepšiemu...
Je skoro ráno, v predvečer Štedrého dňa a celé nebo sa chystá na veľkolepé oslavy Ježiškových narodenín. Iba anjel Petronel akoby sa každému plietol pod nohami. Na čo siahne, to pokazí, ale pritom nikdy neprizná svoju chybu, čím si proti sebe poštve všetkých svätých....
Príbeh začína tam, kde prvý diel skončil: klebetnica Horáčková (Jana Synková) vybieha z domu naproti mladým hokejistom, ktorí prišli navštíviť svojho dobrého kamaráta a spoluhráča na neďalekú chalupu, aby tu aspoň pár dní trénovali a oddychovali. Horáčkovej okamžite...
Ktoré dievča by nemalo rado svadby! Môže si vziať krásne šaty, nechá si navrhnúť svadobnú tortu a vezme si muža svojho srdca. Eliške sa tá posledná časť veľmi nevydarila. Jej ženích totiž v rozhodujúcej chvíli povedal…“Nie“. A utiekol od oltára s prosbou, či by sa...
Kľudnú dedinku pod horami, v podvečer Vianoc, naruší návrat rodáka - mladého muža Karola z cudziny, kde sa mu zjavne darilo. Karol sa stane lákavou partiou pre všetky dedinské dievčatá na vydávanie až do tej miery, že zaútočia na jeho chalupu. Ženeniu sa ale Karol chce vyhnúť...
