Je 23. storočie a záhadná cudzia mocnosť ohrozuje Zem ničením jej atmosféry a odparovaním vody z oceánov. Kirk a jeho posádka musia cestovať späť do San Franciska do roku 1986 a nájsť podstatu tohto ničenia.
V zime roku 1820 bola loď Essex z Nového Anglicka určená na lov veľrýb napadnutá niečím neuveriteľným: veľrybou obrej veľkosti a sily, s takmer ľudským zmyslom pre pomstychtivosť. Táto Skutočná námorná pohroma inšpirovala Hermana Melvilla k napísaniu knihy Moby-Dick (Biela...