Einar Gilkynson žije osamelo na zanedbanom hospodárstve kdesi vo Wyomingu. Jeho spoločníkom je černošský priateľ Mitch, ťažko poranený po napadnutí medveďom. Na ranči sa nečakane objaví Einarova nevesta Jean s vnučkou Griff, o ktorej existencii nemal starý muž, a rovnako ako ani...
Počas jazdy po Mullholand Drive stratí Ellie kontrolu nad riadením a narazí do iného auta. Keď dievča a jej spolujazdec, Elliin mladší brat Jimmy, prídu na pomoc zranenému vodičovi, stávajú sa obeťou útoku podivného tvora. Jimmy je presvedčený, že to je vlkolak. Keď neskôr...
